Courtageabrechnung automatisieren für Versicherungsmakler und Versicherer
Provisionsabrechnungen automatisch erstellen, prüfen und abstimmen — für weniger manuelle Arbeit und schnellere Klärung von Differenzen.
Courtageabrechnung automatisieren: Software für Makler und Versicherer
Die manuelle Erstellung, Prüfung und Abstimmung von Courtage- und Provisionsabrechnungen bindet erhebliche Kapazitäten in Maklerbetreuung und Finance-Teams. Differenzen zwischen Makler- und Versichererseite führen zu Klärungsaufwand, Verzögerungen und Buchungsfehlern. Pexon Consulting automatisiert diesen Prozess — von der Abrechnungserstellung über die regelbasierte Prüfung bis zur Buchungsintegration. Das Ergebnis: weniger manuelle Abstimmung, schnellere Klärung von Differenzen und transparentere Vergütungsstrukturen für alle Beteiligten.
Vorteile automatisierter Courtage- und Provisionsabrechnung
Automatische Erstellung und Prüfung von Courtageabrechnungen eliminiert manuelle Fehlerquellen und beschleunigt die Abstimmung zwischen Maklern und Versicherern.
Weniger manueller Abstimmungsaufwand
Abrechnungen werden automatisch erstellt und geprüft — Finance-Teams müssen nicht mehr jede Position manuell nachvollziehen.
Schnellere Differenzklärung
Abweichungen zwischen Makler- und Versichererdaten werden automatisch identifiziert und zur Klärung an die richtige Stelle weitergeleitet.
Skalierung bei Massenvolumen
Auch bei hohem Abrechnungsvolumen läuft der Prozess automatisiert — ohne proportionalen Personalaufwand in der Maklerbetreuung.
Ab wann macht Automatisierte Courtageabrechnung für Versicherungen Sinn?
Unsere Lösung richtet sich an Versicherungsunternehmen und Maklerverbünde, die Courtage- und Provisionsabrechnungen mit einer Vielzahl von Partnern verwalten. Typische Kunden sind Versicherer mit größerem Maklernetzwerk oder Maklerverbünde, deren Finance-Teams heute noch erhebliche Zeit in manuelle Abstimmung und Differenzklärung investieren.
Versicherer mit breitem Maklernetzwerk und hohem monatlichem Abrechnungsvolumen
Finance-Teams oder Maklerbetreuung mit hohem manuellem Abstimmungsaufwand
Maklerverbünde, die Provisionsabrechnungen gegenüber Mitgliedern und Versicherern transparenter gestalten wollen
Verwandte Lösungen
Ausgewählte Lösungsbereiche aus unserem Portfolio
Anwendungsfälle: Automatisierte Courtageabrechnung in der Praxis
Von der Abrechnungserstellung bis zur Buchungsintegration — automatisierte Prozesse ersetzen manuelle Abstimmungsrunden.
Automatische Abrechnungserstellung
Courtage- und Provisionspositionen werden aus Vertragsdaten automatisch berechnet und in strukturierten Abrechnungen zusammengestellt.
Regelbasierte Provisionsberechnung je Produkt und Makler
Automatische Abrechnungsstellung zum definierten Stichtag
Unterstützung verschiedener Vergütungsmodelle und Stornoregelungen
Prüfung und Differenzklärung
Eingehende Maklerabrechnungen werden automatisch gegen interne Berechnungen geprüft — Differenzen werden markiert und zur Klärung weitergeleitet.
Automatischer Abgleich Makler- vs. Versichererdaten
Kategorisierung von Differenzen nach Klärungsbedarf
Automatische Benachrichtigung zuständiger Teams
Buchungsintegration und Reporting
Geprüfte Abrechnungen werden automatisch an die Finanzbuchhaltung übergeben — inklusive transparentem Reporting für alle Beteiligten.
Schnittstelle zu gängigen ERP- und Buchungssystemen
Automatische Buchungsvorlagen für freigegebene Positionen
Makler-Self-Service-Portal für Abrechnungstransparenz
Kernfunktionen: Was steckt im Paket?
Pexon verbindet Versicherungs- und Finance-Prozesswissen mit moderner Automatisierungstechnik — für eine Lösung, die Ihre Vergütungslogik wirklich abbildet.
Vergütungslogik vollständig abgebildet
Komplexe Provisionsstrukturen, Stornoregelungen und Sondervereinbarungen werden exakt im System abgebildet.
Transparenz für Makler
Makler erhalten nachvollziehbare Abrechnungen mit strukturierten Detailpositionen — weniger Rückfragen und Eskalationen.
Nahtlose ERP-Integration
Geprüfte Positionen werden automatisch in Ihre Buchhaltungssysteme übergeben — ohne manuelle Zwischenschritte.
Regelaktualisierung ohne IT-Aufwand
Änderungen an Provisionssätzen oder Vergütungsregeln werden im Regelwerk gepflegt — ohne Neuimplementierung.
Hohe Massentauglichkeit
Das System verarbeitet auch sehr hohe Abrechnungsvolumina zuverlässig — skalierend mit Ihrem Maklernetzwerk.
DSGVO-konforme Datenhaltung
Alle Vertrags- und Abrechnungsdaten bleiben in Ihrer gesicherten Cloud-Umgebung in Deutschland.
Unser Ansatz: In 3 Phasen zum Erfolg
Unser bewährter Ansatz liefert schnelle Ergebnisse und schafft eine nachhaltige Lösung, die mit Ihnen wächst.
Phase 1: Prozess- und Datenanalyse
Phase 1
Wir analysieren Ihre bestehenden Abrechnungsprozesse, Vergütungsstrukturen und Systemlandschaft — als Grundlage für die Automatisierungslösung.
- Workshops mit Finance, Maklerbetreuung und IT
- Dokumentation aller Vergütungsmodelle und Sonderregeln
- Assessment Datenqualität und Systemanbindungen
Phase 2: Entwicklung der Abrechnungs- und Prüflogik
Phase 2
Die Abrechnungslogik, Differenzprüfung und Klärungsworkflows werden entwickelt und gegen Ihre Regeln validiert.
- Implementierung der Provisionsberechnungs-Engine
- Automatischer Abgleich und Differenzkategorisierung
- Klärungsworkflow und Benachrichtigungslogik
Phase 3: Integration und produktiver Betrieb
Phase 3
Das System wird an Ihre ERP- und Kernsysteme angebunden, getestet und produktiv gesetzt — inklusive Schulung und Betriebsübergabe.
- ERP- und Buchungssystem-Integration
- Abnahmetests mit Finance- und Maklerbetreuungsteam
- Monitoring, Reporting und Betriebsübergabe
Sichern Sie sich Ihre kostenfreie Erstberatung
Analyse Ihres individuellen Bedarfs
Erste Empfehlungen zu passenden Produkten und Umsetzungsstrategien
Transparente Einblicke in unsere Methoden, Technologien & Referenzen
Ihr Nutzen auf einen Blick: Von „Vorher“ zu „Nachher“
So verändert sich der Abrechnungsprozess durch automatisierte Courtage- und Provisionsabrechnung in der Praxis.
Vorher
Manuelle Erstellung von Courtageabrechnungen in Excel oder Einzelsystemen
Aufwändiger manueller Abgleich von Makler- und Versichererdaten
Differenzen führen zu langen Klärungsrunden und Buchungsverzögerungen
Wenig Transparenz für Makler über Abrechnungsgrundlagen und Positionen
Nachher
Abrechnungen werden automatisch zum Stichtag erstellt und bereitgestellt
Abweichungen werden automatisch erkannt und kategorisiert
Klärungsfälle werden gezielt weitergeleitet — Durchlaufzeiten sinken deutlich
Makler haben transparenten Zugriff auf strukturierte Abrechnungsdetails
Doppelter Mehrwert für Ihr Unternehmen
Für die Unternehmensführung
Kostenreduktion im Finance-Bereich: Weniger manueller Abstimmungsaufwand in Finance und Maklerbetreuung senkt operative Kosten direkt.
Skalierbarkeit des Maklernetzwerks: Wachsendes Maklervolumen wird automatisch verarbeitet — ohne proportionalen Personalaufwand.
Bessere Maklerbeziehungen: Transparente, nachvollziehbare Abrechnungen stärken das Vertrauen bei Maklern und reduzieren Eskalationen.
Für Fachbereiche und IT
Entlastung von Routineaufgaben: Finance- und Betreuungsteams bearbeiten nur noch echte Klärungsfälle statt Routineabstimmungen.
Vollständiger Audit-Trail: Jede Abrechnungsposition und jede Differenzklärung ist lückenlos dokumentiert und revisionssicher.
Flexible Regelanpassung: Neue Vergütungsmodelle oder geänderte Provisionssätze werden ohne Systemumbau eingespielt.
Courtageabrechnung Automatisierung Vollimplementierung
Vollständige Entwicklung und Inbetriebnahme eines automatisierten Abrechnungssystems für Courtage und Provisionen — von der Abrechnungslogik bis zur Buchungsintegration.
Ihre Investition
ab 35.000€
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Provisionsberechnungs-Engine mit Regelwerk
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Klärungsworkflow und Benachrichtigungslogik
ERP- und Buchungssystem-Integration
Reporting-Dashboard und Betriebsdokumentation
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Ihre Experten
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Phillip Pham
Geschäftsführer
Constantin Budin
Lead Consultant Data & AI
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Häufige Fragen
Zusammenfassung einiger Fragen unserer Kunden
Können komplexe Vergütungsmodelle mit Sondervereinbarungen abgebildet werden?
Ja. Wir modellieren alle Vergütungsstrukturen inklusive produktspezifischer Provisionssätze, Staffelregelungen, Stornoregelungen und individueller Sondervereinbarungen. Die Regelwerke werden gemeinsam mit Ihrem Fachbereich dokumentiert und im System abgebildet.
Wie werden Differenzen zwischen Makler- und Versichererdaten behandelt?
Das System erkennt Abweichungen automatisch und kategorisiert sie nach Klärungsbedarf. Differenzen werden mit strukturierter Begründung an die zuständigen Teams weitergeleitet — inklusive Kommunikationsvorlagen für die Maklerkorrespondenz.
Welche ERP- und Buchungssysteme können angebunden werden?
Wir entwickeln Schnittstellen zu gängigen ERP-Systemen wie SAP, Microsoft Dynamics und weiteren. Die konkrete Integrationsstrategie wird im Rahmen der Systemanalyse festgelegt. Standardisierte APIs ermöglichen in der Regel eine reibungslose Anbindung.
Wie transparent ist das System für die angebundenen Makler?
Makler erhalten Zugang zu einem Self-Service-Portal mit strukturierten Abrechnungsdetails, Statusübersicht offener Positionen und Klärungshistorie. Das reduziert Rückfragen erheblich und stärkt die Geschäftsbeziehung.
Wie lange dauert die Implementierung?
Typischerweise 8 bis 12 Wochen vom Projektstart bis zum Go-live, abhängig von der Komplexität der Vergütungsstrukturen und den Systemanbindungen. Mit einem klaren Scope ist ein schneller Start möglich.
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