Sales Intelligence Dashboard: Deckungsbeitrag pro Kunde und Produkt aus CRM und ERP
Deckungsbeitrag transparent, tagesaktuell und rollenbasiert. Pexon Consulting verbindet CRM mit ERP in Microsoft Fabric und liefert ein Sales Intelligence Dashboard für Vertriebsleiter und CFO.
Sales Intelligence Dashboard: Profitabilität pro Kunde, Produkt und Region auf Knopfdruck
Welche Kunden sind tatsächlich profitabel? Welche Produkte? Welche Regionen? In den meisten Unternehmen lässt sich diese Frage nicht in wenigen Minuten beantworten – CRM und ERP liegen getrennt, niemand führt die Zahlen zusammen. Pexon Consulting harmonisiert Opportunity-Daten mit realisierten Deckungsbeiträgen in Microsoft Fabric. Ergebnis: ein Sales Intelligence Dashboard für Vertriebsleitung und CFO, transparent, tagesaktuell und rollenbasiert. Zielgruppe sind mittelständische Unternehmen mit 300 bis 3.000 Mitarbeitern in Fertigung, Energie, Versicherung und Gesundheitswesen.
Vorteile des Sales Intelligence Dashboards für Vertrieb und Controlling
CRM und ERP harmonisiert, Deckungsbeiträge pro Kunde und Produkt sichtbar. Keine manuellen Excel-Exporte mehr.
Deckungsbeitrag pro Kunde und Produkt
Pipeline aus CRM verbunden mit realisierten Deckungsbeiträgen aus ERP. Vertriebsleiter sehen sofort, welche Kunden und Produkte profitabel sind und welche nicht.
Pipeline-Health-Score und Frühwarnung
Anzahl Deals, Volumen, Win-Rate-Trend in einem Dashboard. Stagnante Deals und rückläufige Margen werden frühzeitig erkannt.
Rollenbasierter Zugriff und Automatisierung
Vertriebsleiter sieht andere Daten als Außendienst. Automatisierter wöchentlicher Sales-Report ersetzt manuelle Excel-Arbeit.
Ab wann macht Sales Intelligence Dashboard aus CRM und ERP Sinn?
Vertriebsleiter oder CFO in DACH-Unternehmen mit 300 bis 3.000 Mitarbeitern, der heute nicht auf Knopfdruck sagen kann, welche Kunden, Produkte oder Regionen tatsächlich profitabel sind. Typische Branchen: Fertigung, B2B-Handel, Versicherung, Gesundheitswesen.
Vertriebsleiter oder CFO in mittelständischem DACH-Unternehmen mit getrennten CRM- und ERP-Systemen.
Bedarf an transparenter Deckungsbeitrags-Analyse je Kunde, Produkt, Region und Vertriebsmitarbeiter.
Wunsch nach automatisiertem Sales-Reporting statt manueller Excel-Konsolidierung.
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Anwendungsfälle des Sales Intelligence Dashboards
Von Deckungsbeitrags-Analyse über Pipeline-Steuerung bis zum automatisierten Sales-Report.
Deckungsbeitrag pro Kunde und Produkt
Verknüpfung CRM-Pipeline mit realisierten Deckungsbeiträgen aus ERP. Kalkulationslogik aus Rechnungswesen fließt automatisch ein.
Deckungsbeitrags-Analyse je Kunde, Produkt, Region, Vertriebsmitarbeiter.
Harmonisiertes Datenmodell in Microsoft Fabric für CRM und ERP.
Tagesaktuelle Aktualisierung ohne manuelle Exporte.
Pipeline-Health und Frühwarnsystem
Überblick über Anzahl Deals, Volumen, Win-Rate-Trend. Stagnante Deals und rückläufige DB-Margen werden automatisch markiert.
Pipeline-Health-Score als zentrale KPI für Vertriebsleitung.
Frühwarnung bei stagnierenden oder rückläufigen Margen.
Drill-down nach Region, Produkt und Vertriebsmitarbeiter.
Automatisierter Sales-Report
Wöchentlicher Sales-Report als PDF-Versand an Geschäftsführung und Bereichsleiter. Keine manuelle Erstellung mehr.
Automatisierter wöchentlicher Sales-Report inklusive Deckungsbeitrag.
Rollenbasierter Zugriff: jeder sieht nur seine Daten.
Power BI Dashboard für Vertriebsleitung und CFO.
Kernfunktionen: Was steckt im Paket?
Pexon Consulting verbindet CRM-Expertise mit Microsoft Fabric und liefert pragmatische Sales Intelligence Lösungen für den Mittelstand.
CRM und ERP harmonisiert
Wir verbinden Salesforce, HubSpot, Dynamics 365 oder andere CRM-Systeme mit Ihrem ERP. Eine Quelle, eine Wahrheit für Deckungsbeitrag und Pipeline.
Deckungsbeitrags-Logik aus dem Rechnungswesen
Kalkulationslogik kommt aus Ihrem Controlling – nicht aus dem Vertrieb. Deckungsbeiträge sind konsistent und prüfbar.
Tagesaktuelle Daten
Automatisierte Datenpipelines in Microsoft Fabric. Keine manuellen Exporte, keine veralteten Zahlen.
Mittelstandsfokus
Lösungen für 300 bis 3.000 Mitarbeiter. Kein Enterprise-Overhead, pragmatische Implementierung in 8 bis 10 Wochen.
Monatliches Review im Retainer
Modellanpassungen, neue Datenquellen und KPI-Erweiterungen im laufenden Betrieb. Kein Projektende ohne Begleitung.
Schulung Vertrieb und Controlling
Wissenstransfer an Vertriebsleitung und Controlling. Ihr Team arbeitet nach Übergabe eigenständig mit dem Dashboard.
Unser Ansatz: In 3 Phasen zum Erfolg
Unser bewährter Ansatz liefert schnelle Ergebnisse und schafft eine nachhaltige Lösung, die mit Ihnen wächst.
Phase 1: Analyse und Datenmodell
Phase 1
Wir analysieren CRM- und ERP-Struktur, definieren Deckungsbeitrags-Logik mit Controlling und entwerfen das harmonisierte Datenmodell in Microsoft Fabric.
- Workshop mit Vertrieb und Controlling zur Anforderungserhebung.
- Technische Analyse CRM und ERP, Ermittlung Schnittstellen.
- Definition Deckungsbeitrags-Kalkulation und KPI-Framework.
Phase 2: Implementierung in Microsoft Fabric
Phase 2
Anbindung CRM und ERP an Fabric, Aufbau Datenpipelines und Entwicklung des Sales Intelligence Dashboards in Power BI.
- Datenpipelines für CRM und ERP in Fabric.
- Deckungsbeitrags-Datenmodell mit Kalkulationslogik.
- Power BI Sales Intelligence Dashboard mit Pipeline und Deckungsbeitrag.
Phase 3: Rollout und Übergabe
Phase 3
Schulung Vertriebsleitung und Controlling, Konfiguration Rollen und Zugriffe, Übergabe an Eigenbetrieb.
- Schulung Vertriebsleitung und Controlling (4 Stunden).
- Rollenbasierter Zugriff und automatischer wöchentlicher Report.
- Betriebsdokumentation und Übergabeprotokoll.
Sichern Sie sich Ihre kostenfreie Erstberatung
Analyse Ihres individuellen Bedarfs
Erste Empfehlungen zu passenden Produkten und Umsetzungsstrategien
Transparente Einblicke in unsere Methoden, Technologien & Referenzen
Ihr Nutzen auf einen Blick: Von „Vorher“ zu „Nachher“
Der Unterschied zwischen manuellen Excel-Exporten und einem automatisierten Sales Intelligence Dashboard zeigt sich in Entscheidungsgeschwindigkeit und Datenqualität.
Vorher
CRM und ERP getrennt – Deckungsbeitrag pro Kunde nicht verfügbar.
Manuelle Excel-Konsolidierung für Sales-Reports, Tage Verzögerung.
Unklare Profitabilität: hohe Umsätze, aber unbekannte Deckungsbeiträge.
Vertrieb und Controlling arbeiten mit unterschiedlichen Zahlen.
Nachher
Harmonisiertes CRM+ERP-Datenmodell in Microsoft Fabric.
Deckungsbeitrag pro Kunde, Produkt, Region tagesaktuell sichtbar.
Pipeline-Health-Score und Frühwarnsystem für stagnierende Deals.
Automatisierter wöchentlicher Sales-Report ohne manuelle Arbeit.
Doppelter Mehrwert für Ihr Unternehmen
Für Vertriebsleitung und CFO
Planbare Investition: Setup 35.000 Euro plus 2.000 Euro pro Monat Retainer. Klarer Scope, keine versteckten Kosten.
Schnelle Umsetzung: Implementierung in 8 bis 10 Wochen. Erste Dashboard-Version nach 4 bis 5 Wochen.
Transparenz für Steuerung: Profitabilität pro Kunde und Produkt auf Knopfdruck. Keine Diskussionen mehr über Datenquellen.
Für Controlling und IT
Datenmodell aus einer Hand: Harmonisiertes Datenmodell mit dokumentierter Kalkulationslogik. Konsistenz zwischen CRM und ERP.
Microsoft Fabric Basis: Skalierbare Plattform für weitere Analytics-Use-Cases. Kein Vendor-Lock-in bei CRM oder ERP.
Wissenstransfer: Schulung und Dokumentation. Eigenständiger Betrieb nach Projektabschluss möglich.
Sales Intelligence Dashboard Standard
Komplette Implementierung: CRM und ERP harmonisiert in Microsoft Fabric, Deckungsbeitrags-Dashboard in Power BI, Schulung und Retainer.
Ihre Investition
ab 35.000 Euro
Harmonisiertes CRM+ERP-Datenmodell in Microsoft Fabric
Power BI Sales Intelligence Dashboard (Pipeline und Deckungsbeitrag)
Automatisierter wöchentlicher Sales-Report (PDF)
Rollenbasierter Zugriff für Vertrieb und Controlling
Schulung Vertriebsleitung und Controlling (4 Stunden)
Monatliches Review und Modellanpassungen im Retainer
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Ihre Experten
Wir verbinden strategisches Know-how mit technologischer Exzellenz.
Phillip Pham
Geschäftsführer
Constantin Budin
Lead Consultant Data & AI
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Häufige Fragen
Zusammenfassung einiger Fragen unserer Kunden
Welche CRM- und ERP-Systeme werden unterstützt?
Wir unterstützen gängige Systeme: Salesforce, HubSpot, Dynamics 365, SAP, Microsoft Dynamics, DATEV und weitere über OData, REST oder CSV-Export. Die genaue Anbindung hängt von Ihrer Landschaft ab und wird im Projekt geklärt.
Wie wird der Deckungsbeitrag berechnet?
Die Deckungsbeitrags-Kalkulation stammt aus Ihrem Rechnungswesen und Controlling. Wir übernehmen Ihre Logik – variable Kosten, Fixkostenzuschläge, Kalkulationsschema – und bauen sie in das Fabric-Datenmodell ein. So bleibt Konsistenz zur Finanzbuchhaltung gewährleistet.
Was beinhaltet der monatliche Retainer?
Der Retainer umfasst monatliches Review, Modellanpassungen bei neuen Produkten oder Kontenrahmen, Fehlerbehebung und optional Erweiterungen wie neue KPIs oder Datenquellen. Typisch 4 bis 6 Stunden pro Monat.
Wie lange dauert die Implementierung?
Die Standard-Implementierung dauert 8 bis 10 Wochen: 2 Wochen Analyse und Design, 5 bis 6 Wochen Entwicklung, 2 Wochen Schulung und Übergabe. Bei mehreren Quellsystemen oder komplexer Kalkulation planen wir 10 bis 12 Wochen.
Brauchen wir Microsoft Fabric oder Power BI bereits?
Microsoft Fabric ist die zentrale Datenplattform für das Dashboard. Power BI Premium oder Fabric F-SKU werden benötigt. Wenn Sie noch keine Fabric-Umgebung haben, können wir den Aufbau mit einplanen – das verlängert die Implementierung um etwa 2 Wochen.
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