Monatsbericht automatisch erstellen: Kein manueller Excel-Aufwand mehr für Abteilungs-Reporting
Daten werden automatisch gezogen, der Report wird automatisch aufgebaut und verschickt – Controlling prüft und kommentiert, der Rest läuft von selbst. 2 bis 3 Tage manuelle Arbeit pro Monat werden auf Stunden reduziert.
Monatsbericht automatisch – Controlling konzentriert sich auf Analyse
Jeden Monat dasselbe Ritual: Daten aus ERP exportieren, in Excel einfügen, Pivot-Tabellen aktualisieren, Charts anpassen, Kommentare schreiben, als PDF exportieren, an Verteiler schicken. 2 bis 3 Tage Arbeit für einen Report, der eigentlich automatisch entstehen sollte. Dieses Paket automatisiert den kompletten Prozess: Daten werden automatisch gezogen, der Report wird automatisch aufgebaut und verschickt. Setup 28.000 EUR. Ergebnis: Controlling prüft und kommentiert, der Rest läuft von selbst.
Vorteile des automatischen Monatsberichts
Weniger manuelle Arbeit, weniger Fehler, pünktliche Lieferung – jeden Monat.
Vollautomatische Datenabholung
Kein manueller Export mehr aus ERP oder anderen Systemen. Daten fließen automatisch in Fabric, Report aktualisiert sich selbst.
Standardisiertes Report-Template
Immer gleiche Struktur, immer aktuell. Keine vergessenen Pivot-Updates, keine veralteten Charts.
Automatischer Versand
PDF oder interaktiver Link pünktlich am konfigurierten Tag. Kein manuelles Verteilen, keine vergessenen Empfänger.
Ab wann macht Automatischer Monatsbericht Sinn?
Ideal für CFO und Controlling-Leiter in DACH-Unternehmen mit 200 bis 1.000 Mitarbeitern, bei dem der monatliche Management-Report 2 bis 3 Tage manuelle Arbeit kostet, weil Daten aus 5 Quellen zusammengesucht werden.
Monatsbericht erfordert 2 bis 3 Tage manuelle Datenarbeit.
Daten aus ERP, CRM, Lager, Excel – manuell exportiert und zusammengeführt.
Sie wollen den Prozess automatisieren, um Zeit für Analyse zu gewinnen.
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Leistungsbereiche des automatischen Monatsberichts
Vom Datenzugriff bis zum Versand – ein durchgängig automatisierter Prozess.
Automatische Datenabholung
Anbindung aller relevanten Quellen: ERP, CRM, Lager, manuell gepflegte Excel-Inputs. Kein manueller Export mehr.
Fabric-Datenpipelines aus ERP und Nebensystemen.
Tägliche oder monatliche Aktualisierung je Quelle.
Datenqualitäts-Check vor Report-Generierung.
Automatischer Report-Aufbau
Report-Pipeline in Fabric: Daten in Datenmodell, Power BI Report mit Standard-Template. Abweichungs-Kommentar-Assistent schlägt erste Kommentare für auffällige Kennzahlen vor.
Standardisiertes Report-Template nach Kundenvorgabe.
KI-gestützte Kommentar-Vorschläge für Abweichungen.
Historisierung: alle Monatsberichte archiviert und vergleichbar.
Automatischer Versand
Report als PDF oder Power BI Link pünktlich am konfigurierten Tag an Verteiler. Fehlende oder auffällige Werte werden vor Versand markiert.
Konfigurierter Versandtag und -zeit.
PDF-Export oder interaktiver Link.
Datenqualitäts-Warnung vor Versand bei Auffälligkeiten.
Kernfunktionen: Was steckt im Paket?
Microsoft Fabric und Power BI – bewährte Technologie, kein proprietäres Report-Tool.
Kein manueller Export mehr
Daten fließen automatisch. Controlling muss nicht mehr in fünf Systeme einloggen und exportieren.
Kommentar-Assistent
KI schlägt erste Kommentare für auffällige Kennzahlen vor. Sie prüfen und passen an – schneller als von Grund auf zu schreiben.
Datenqualität vor Versand
Fehlende oder auffällige Werte werden markiert, bevor der Report rausgeht. Keine peinlichen Fehler im Management-Report.
Historisierung inklusive
Alle Monatsberichte automatisch archiviert. Vergleich mit Vormonaten und Vorjahr jederzeit möglich.
5 bis 7 Wochen Setup
Typische Projektdauer. Erster automatisierter Monatsbericht oft bereits im übernächsten Monat.
Geringer monatlicher Aufwand
1.600 EUR monatlich für Betrieb, Anpassungen und Support. Deutlich weniger als 2 bis 3 Tage Controlling-Kapazität pro Monat.
Unser Ansatz: In 3 Phasen zum Erfolg
Unser bewährter Ansatz liefert schnelle Ergebnisse und schafft eine nachhaltige Lösung, die mit Ihnen wächst.
Phase 1: Analyse und Konzept
Phase 1
Erfassung des aktuellen Monatsberichts, Definition der Kennzahlen und Quellen, Report-Struktur und Template.
- Workshop mit Controlling: aktueller Prozess und gewünschtes Ergebnis.
- Datenquellen und Anbindbarkeit prüfen.
- Report-Template und Kennzahlen definieren.
Phase 2: Implementierung
Phase 2
Datenpipelines in Fabric, Datenmodell, Power BI Report, Versand-Workflow, Kommentar-Assistent.
- Fabric Pipelines aus ERP und weiteren Quellen.
- Power BI Report mit Standard-Template.
- Automatisierter Versand und Datenqualitäts-Check.
Phase 3: Pilot und Übergabe
Phase 3
Erster automatisierter Monatsbericht im Pilot, Schulung Controlling, Übergang in Retainer.
- Pilot mit einem Monatsbericht.
- Schulung Controlling-Team.
- Retainer für Betrieb und Anpassungen.
Sichern Sie sich Ihre kostenfreie Erstberatung
Analyse Ihres individuellen Bedarfs
Erste Empfehlungen zu passenden Produkten und Umsetzungsstrategien
Transparente Einblicke in unsere Methoden, Technologien & Referenzen
Ihr Nutzen auf einen Blick: Von „Vorher“ zu „Nachher“
Der Unterschied zwischen manuellem und automatischem Monatsbericht spart Tage pro Monat.
Vorher
2 bis 3 Tage manuelle Arbeit pro Monat für den Report.
Daten aus 5 Quellen manuell exportiert und zusammengeführt.
Fehler durch vergessene Updates oder Übertragungsfehler.
Keine Zeit für Analyse – nur für Datensammlung.
Nachher
Stunden statt Tage: Prüfung und Kommentare, Rest automatisch.
Daten fließen automatisch, Report aktualisiert sich selbst.
Datenqualitäts-Check vor Versand reduziert Fehler.
Controlling konzentriert sich auf Analyse und Steuerung.
Doppelter Mehrwert für Ihr Unternehmen
Für CFO
Pünktlicher, konsistenter Report: Monatsbericht kommt jeden Monat pünktlich, gleiche Struktur, gleiche Qualität. Keine Verzögerungen durch Urlaub oder Überlastung.
Kosteneffizienz: 2 bis 3 Tage Controlling-Kapazität pro Monat frei – für Analyse, Forecast, Sonderauswertungen. ROI typisch in 6 bis 12 Monaten.
Planbare Investition: Setup 28.000 EUR, 1.600 EUR monatlich. Geringer Einstieg im Vergleich zu manueller Dauerbelastung.
Für Controlling-Leiter
Fokus auf Analyse: Keine Datenkopiererei mehr. Sie prüfen, kommentieren, steuern – statt zu sammeln und zu formatieren.
Historisierung und Vergleich: Alle Monatsberichte archiviert. Vorjahresvergleich, Trendanalyse – Daten sind da, Sie müssen nicht in alten Excels suchen.
Kommentar-Assistent: KI schlägt erste Kommentare für auffällige Kennzahlen vor. Schneller schreiben, konsistenter Stil.
Automatischer Monatsbericht
Vollständiges Setup: Automatisierte Report-Pipeline, Datenquellen-Anbindung, Standard-Report-Template, Versand-Workflow, Schulung und Retainer.
Ihre Investition
ab 28.000 EUR
Automatisierte Report-Pipeline in Fabric und Power BI
Datenquellen-Anbindungen (ERP und weitere vereinbarte Quellen)
Standardisiertes Report-Template
Automatischer Versand-Workflow mit konfiguriertem Verteiler
Datenqualitäts-Check und Kommentar-Assistent
Schulung Controlling und monatlicher Retainer
100% unverbindlich mit echtem Mehrwert
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Ihre Experten
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Phillip Pham
Geschäftsführer
Constantin Budin
Lead Consultant Data & AI
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Häufige Fragen
Zusammenfassung einiger Fragen unserer Kunden
Welche Datenquellen können angebunden werden?
ERP (SAP, Microsoft Dynamics, andere), CRM, Lagerverwaltung, Excel-Dateien, CSV-Exporte. Die meisten Systeme mit API oder Datenbankzugang sind anbindbar. Im Konzept prüfen wir Ihre konkreten Quellen.
Kann das Report-Template unserem bestehenden Report entsprechen?
Ja, wir orientieren uns an Ihrem aktuellen Monatsbericht. Gleiche Struktur, gleiche Kennzahlen – nur automatisch statt manuell. Abweichungen sind möglich, wenn Sie das Template optimieren wollen.
Was macht der Kommentar-Assistent genau?
Er analysiert Abweichungen (Plan vs. Ist, Vorjahr) und schlägt erste Formulierungen vor. Sie prüfen und passen an. Das spart Zeit und hilft, konsistente Kommentare zu schreiben. Der Assistent ist optional – Sie können auch ohne arbeiten.
Was passiert, wenn eine Datenquelle ausfällt?
Der Datenqualitäts-Check vor Versand erkennt fehlende oder auffällige Daten. Sie erhalten eine Warnung, bevor der Report rausgeht. Im Retainer unterstützen wir bei Fehleranalyse und Anpassungen.
Brauchen wir bereits Microsoft Fabric?
Idealerweise ja. Wenn nicht, kann der Monatsbericht Teil einer Fabric-Einführung sein. Fabric und Power BI sind die technische Basis – wir beraten Sie zur sinnvollsten Vorgehensweise.
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