Touchless Reporting: Management-Berichte automatisch generieren auf Azure
Pexon konsolidiert Daten aus ERP, CRM, HR und Finanzsystem täglich vollautomatisch, befüllt Power BI Dashboards ohne manuellen Eingriff und sendet CFO und Geschäftsführung jeden Morgen die aktuellen Zahlen — inklusive automatischer Abweichungsmeldungen.
Was Touchless Reporting leistet
Viele Controlling-Teams verbringen jeden Monat drei bis vier Tage damit, Zahlen aus SAP zu exportieren, Forecasts aus Excel zu laden, HR-Daten abzugleichen und daraus einen Monatsbericht zusammenzubauen — der dann erst am 12. des Folgemonats fertig ist. Touchless Reporting ersetzt diesen Ablauf vollständig: Daten aus ERP, CRM, HR-System und Finanzsystem werden täglich automatisch konsolidiert, in Power BI Dashboards aktualisiert und als fertiger PDF-Report per E-Mail verteilt. Abweichungen von Budget und Vormonat werden automatisch erkannt und hervorgehoben. CFO und Geschäftsführung haben die aktuellen Zahlen morgens um 7 Uhr im Postfach — ohne dass jemand eine Excel-Datei geöffnet hat.
Was Touchless Reporting konkret bringt
Weniger manueller Aufwand im Controlling, schnellere Zahlen für die Führung und automatische Erkennung von Abweichungen und Trends.
Monatsbericht am 1. statt am 12.
Weil die Konsolidierung täglich automatisch läuft, sind die Monatszahlen am ersten Werktag verfügbar — nicht erst nach zwei Wochen manueller Aufbereitung.
Controlling entlastet von Routinearbeit
Datenexporte, Copy-Paste aus Vorsystemen und Excel-Pflege entfallen. Ihr Controlling-Team konzentriert sich auf Analyse und Steuerung statt auf Datenbeschaffung.
Abweichungen werden automatisch gemeldet
Das System erkennt, wenn Kennzahlen außerhalb von Budget oder Vorjahreswert liegen, und meldet diese Abweichungen direkt im Report — mit Ampellogik und Kommentar.
Ab wann macht Touchless Reporting Sinn?
Touchless Reporting lohnt sich, wenn Ihr Controlling jeden Monat mehrere Tage für die manuelle Aufbereitung von Management-Reports aufwendet — mit Daten aus unterschiedlichen Vorsystemen, Excel als Zwischenstufe und einer Führung, die zu lange auf belastbare Zahlen wartet. Typische Ausgangssituation: Monatszahlen sind erst Mitte des Folgemonats fertig, Budgetabweichungen fallen spät auf, und Power BI Dashboards werden manuell aktualisiert. Für Unternehmen mit 300 bis 3.000 Mitarbeitenden, die ERP, CRM und HR-Systeme im Einsatz haben, lässt sich der Nutzen bereits im Pilot direkt messen.
Ihr Controlling verbringt jeden Monat 3 Tage damit, Excel-Reports für die Geschäftsführung zusammenzubauen.
Monatszahlen sind erst am 12. des Folgemonats fertig — Entscheidungen werden auf Basis veralteter Daten getroffen.
Daten aus ERP, CRM und HR müssen heute manuell abgeglichen werden, weil keine automatische Konsolidierung existiert.
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Typische Einsatzfälle für Touchless Reporting
Touchless Reporting deckt den gesamten Reporting-Prozess ab — von der täglichen Datenkonsolidierung über die automatische Dashboard-Aktualisierung bis zur Abweichungsmeldung an die Führung.
Daten aus ERP, CRM und HR täglich automatisch konsolidieren
Azure Data Factory liest täglich aus allen angebundenen Vorsystemen, normalisiert die Daten und lädt sie in ein zentrales Reporting-Modell — ohne manuelle Eingriffe.
Anbindung an SAP, Dynamics, HCM, Salesforce und weitere Systeme
Automatische Datentransformation und Qualitätsprüfung
Zentrales Datenmodell auf Azure als Single Source of Truth
Power BI Dashboards automatisch befüllen und verteilen
Power BI Dashboards werden täglich automatisch aktualisiert und als fertige PDF-Reports per E-Mail an CFO, Geschäftsführung und Fachbereiche verteilt.
Automatische Aktualisierung aller KPI-Dashboards ohne manuelle Schritte
PDF-Export und E-Mail-Versand nach definierten Zeitplänen
Rollenbasierte Verteilung — jede Empfängergruppe erhält nur ihre Zahlen
Abweichungen und Trends automatisch erkennen und melden
Das System vergleicht aktuelle Werte automatisch mit Budget, Forecast und Vorjahr — und meldet Abweichungen mit Kontext direkt im Report oder per Alert.
Ampellogik für Budget- und Vorjahresabweichungen
Automatische Kommentierung auffälliger Kennzahlen
Ad-hoc-Alerts bei kritischen Schwellenwertüberschreitungen
Kernfunktionen: Was steckt im Paket?
Touchless Reporting ist auf das Management-Reporting spezialisiert — mit direkter Anbindung an ERP, CRM und HR, automatischer Abweichungserkennung und einer Azure-Architektur, die in bestehende IT-Landschaften passt.
Alle Vorsysteme angebunden
Pexon verbindet SAP, Dynamics, HCM, Salesforce und weitere Systeme direkt — damit Ihre Zahlen vollständig und aktuell sind, ohne manuellen Export.
Tagesaktuelle Zahlen statt Monatsverzug
Weil die Konsolidierung täglich läuft, kann die Führung jederzeit auf aktuelle Zahlen zugreifen — nicht erst nach zweiwöchiger manueller Aufbereitung.
Abweichungserkennung mit Kontext
Das System erklärt nicht nur, dass eine Kennzahl abweicht, sondern zeigt, in welchem Segment, gegenüber welchem Vergleichswert und seit wann.
Datenschutz und Compliance von Anfang an
Berechtigungen, Mandantentrennung und Protokollierung werden direkt in der Azure-Architektur berücksichtigt — für interne Prüfungen und externe Audits.
CFO-gerechte Berichte ohne Controlling-Aufwand
Layouts, Kennzahlen und Kommentierungslogik werden nach Ihren Reporting-Standards aufgebaut — der Report sieht aus wie immer, nur die Erstellung läuft automatisch.
Ausbau auf weitere Empfänger und Kennzahlen
Nach dem ersten Report-Modul lassen sich weitere Fachbereiche, Standorte oder Berichtsformate mit derselben Infrastruktur automatisieren.
Unser Ansatz: In 3 Phasen zum Erfolg
Unser bewährter Ansatz liefert schnelle Ergebnisse und schafft eine nachhaltige Lösung, die mit Ihnen wächst.
Analyse und Zielbild
Phase 1
Wir nehmen Ihren aktuellen Reporting-Prozess auf: Datenquellen, Systeme, Empfänger, Kennzahlen und manuelle Schritte. Daraus entsteht ein realistischer Pilotumfang.
- Prozessaufnahme mit Controlling, CFO-Office und IT
- Prüfung von Datenqualität, Schnittstellen und ERP-Zugängen
- Nutzenbewertung: Stunden pro Monat, Verzug, Fehlerquellen
Pilot und Systemanbindung
Phase 2
Wir bauen den ersten automatisierten Report-Ablauf mit Datenkonsolidierung, Power BI Aktualisierung, PDF-Export und E-Mail-Versand.
- Einrichtung der Azure Data Factory und des Datenmodells
- Anbindung an ERP, CRM und weitere Vorsysteme
- Pilotbetrieb mit echten Monatsdaten und Abweichungslogik
Betrieb und Ausbau
Phase 3
Nach dem Pilot wird Touchless Reporting stabil betrieben und auf weitere Berichtsformate, Empfängergruppen oder Kennzahlen erweitert.
- Betriebskonzept, Monitoring und Fehlerbehandlung
- Auswertung von Reporting-Qualität und Zeitersparnis
- Roadmap für weitere Report-Module und Fachbereiche
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Ihr Nutzen auf einen Blick: Von „Vorher“ zu „Nachher“
Vor Touchless Reporting verbringt das Controlling Tage mit manueller Datenbeschaffung und Excel-Pflege. Danach läuft die Konsolidierung täglich automatisch — die Führung hat die Zahlen morgens um 7 Uhr.
Vorher
Controlling exportiert Daten aus SAP, CRM und HR manuell und fügt sie in Excel zusammen.
Der Monatsbericht ist erst am 12. des Folgemonats fertig — Entscheidungen basieren auf veralteten Zahlen.
Abweichungen vom Budget fallen auf, wenn jemand aktiv danach sucht — nicht automatisch.
Jede neue Kennzahl oder jeder neue Empfänger bedeutet mehr manuelle Pflegearbeit.
Nachher
Daten aus allen Vorsystemen werden täglich automatisch konsolidiert — kein manueller Export.
CFO und Geschäftsführung haben die aktuellen Zahlen morgens um 7 Uhr im Postfach.
Abweichungen von Budget und Vorjahr werden automatisch erkannt, markiert und kommentiert.
Neue Kennzahlen oder Empfänger werden einmalig konfiguriert und laufen dann automatisch.
Doppelter Mehrwert für Ihr Unternehmen
Für CFO und Geschäftsführung
Tagesaktuelle Steuerungsbasis: Statt auf den Monatsbericht zu warten, können CFO und Führung täglich auf aktuelle Kennzahlen zugreifen und früher eingreifen.
Abweichungen sofort sichtbar: Budgetüberschreitungen, Umsatzeinbrüche oder ungewöhnliche Kostenpositionen werden automatisch gemeldet — bevor sie zum Problem werden.
Verlässliche Zahlen für Entscheidungen: Weil Konsolidierung und Prüfung automatisch laufen, sind Fehler durch manuelle Übertragung und veraltete Excel-Versionen ausgeschlossen.
Für Controlling und IT
Drei Tage pro Monat zurückgewonnen: Der manuelle Aufwand für Datenexport, Konsolidierung und Report-Erstellung entfällt — das Controlling hat wieder Zeit für echte Analyse.
Power BI bleibt das führende Tool: Bestehende Dashboards und Berichtsstrukturen werden übernommen und automatisch befüllt — keine neue Oberfläche, kein Umlernen.
Stabiler Betrieb mit klaren Protokollen: Datenladeläufe, Fehler und Abweichungen sind täglich in einem Monitoring-Dashboard sichtbar — Probleme werden erkannt, bevor der CFO fragt.
Touchless Reporting Foundation Paket
Strukturierter Einstieg mit Prozessanalyse, sicherer Azure-Architektur und einem produktionsnahen Piloten für Ihren ersten automatisierten Management-Report.
Ihre Investition
ab 50.000€
Prozess-Workshop mit Controlling, CFO-Office und IT
Azure Architektur und Datensicherheitskonzept
Datenmodell und Konsolidierungslogik auf Azure Data Factory
Anbindung an bis zu 3 Vorsysteme (ERP, CRM oder HR)
Automatischer PDF-Export und E-Mail-Versand
Power BI Dashboard mit Abweichungserkennung und Ampellogik
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Geschäftsführer
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Häufige Fragen
Zusammenfassung einiger Fragen unserer Kunden
Welche Vorsysteme können angebunden werden?
Typisch sind SAP, Microsoft Dynamics, HCM-Systeme wie Personio oder Workday sowie CRM-Systeme wie Salesforce oder HubSpot. Im Assessment prüfen wir gemeinsam mit Ihrer IT, welche Schnittstellen, Zugänge und Datenformate verfügbar sind.
Müssen wir Power BI bereits im Einsatz haben?
Power BI ist die Standardlösung, da sie sich nahtlos in Azure integriert und in den meisten Unternehmen bereits lizenziert ist. Falls Sie andere Reporting-Tools einsetzen, prüfen wir im Assessment, ob eine Anbindung sinnvoll ist.
Wie lange dauert es bis zum ersten automatischen Report?
Ein abgegrenzter Pilot für einen Report-Typ mit zwei bis drei Vorsystemen dauert in der Regel 6 bis 10 Wochen. Komplexe ERP-Landschaften, fehlende Schnittstellen oder hohe Datenschutzanforderungen können den Aufwand erhöhen.
Was passiert, wenn ein Datenladeprozess fehlschlägt?
Das Monitoring-Dashboard meldet den Fehler sofort, bevor der Report versendet wird. Empfänger erhalten keinen unvollständigen Bericht — stattdessen wird das Controlling-Team benachrichtigt, damit es manuell eingreifen kann.
Können bestehende Excel-Berichte als Vorlage genutzt werden?
Ja. Wir nehmen Ihr bestehendes Berichtslayout als Referenz und bauen die gleiche Struktur in Power BI auf — automatisch befüllt statt manuell gepflegt. So bleibt das gewohnte Format erhalten.
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